Nos Services

Notre objectif est d' harmoniser ce qui compte vraiment pour vous et votre famille, votre style de vie, vos valeurs, vos aspirations et passions avec chacun de vos besoins et objectifs financiers.


APPROCHE

d'investissement

Notre objectif principal est d’optimiser la performance, mais notre devoir est de protéger la valeur et de préserver la confiance.

Nous appliquons six principes essentiels de gestion du portefeuille :

  • Adopter une approche à long terme
  • Sélectionner des actifs de qualité
  • Diversifier les actifs de façon optimale
  • Évaluer rigoureusement les risques
  • Gérer minutieusement les coûts
  • Privilégier la transparence dans la gestion et le reporting

Notre Comité d’Investissement se réunit chaque semaine pour examiner votre portefeuille et y apporter les modifications nécessaires pour assurer l’efficacité des investissements.